Fișă client

Informaţii Generale

• Nume complet client: _____________________________
• Data naşterii: _____________________________
• CNP: _____________________________
• Sex: _____________________________
• Stare civilă: _____________________________
• Naţionalitate: _____________________________
• Adresă: _____________________________
• Localitate: _____________________________
• Judeţ: _____________________________
• Cod poştal: _____________________________
• Telefon mobil: _____________________________
• Telefon fix: _____________________________
• Adresă e-mail: _____________________________
• Cont bancar: _____________________________
• Banca: _____________________________
• Cod IBAN: _____________________________

Informaţii Suplimentare

• Profesie: _____________________________
• Locul de muncă: _____________________________
• Funcţia ocupată: _____________________________
• Venituri lunare: _____________________________
• Tipul venitului: (salariu, pensie, altele) _____________________________
• Stabilitate financiară: (Desigur, aici se poate adăuga un scor de credit sau informaţii suplimentare despre istoricul financiar al clientului, dacă este necesar)
• Alte surse de venit: _____________________________

Detalii Client – Tip Produs/Serviciu

• Serviciu/Produs solicitat: _____________________________
• Obiectivele clientului: _____________________________
• Motivaţia solicitării: _____________________________
• Valoarea estimată a produsului/serviciului: _____________________________
• Termenul de livrare/durată contract: _____________________________
• Condiţii de plată: _____________________________

Informaţii Despre Istoricul Clientului

• Istoricul tranzacţiilor:
  • Data: _____________________________
  • Tipul tranzacţiei: _____________________________
  • Valoare tranzacţiei: _____________________________
  • Modalitatea de plată: _____________________________
• Istoricul relaţiei cu compania:
  • Data începerii relaţiei: _____________________________
  • Tipul produselor/serviciilor utilizate anterior: _____________________________
  • Comportament la plată: _____________________________
  • Răspuns la solicitările anterioare: _____________________________

Detalii Privind Comportamentul Clientului

• Preferinţe de comunicare:
  • Telefonic
  • E-mail
  • Întâlniri faţă în faţă
  • Alte metode (detalii): _____________________________
• Canale preferate pentru plăţi:
  • Transfer bancar
  • Card de credit
  • Numerar
  • Alte metode: _____________________________
• Recomandări şi sugestii:
  • Clientul recomandă o anumită îmbunătăţire a produselor/serviciilor? _____________________________
  • Posibile îmbunătăţiri în relaţia cu clientul: _____________________________

Analiza Clientului

• Profilul clientului:
  (Un sumar al comportamentului, tipologiei şi obiceiurilor clientului, inclusiv dacă există un risc semnificativ în continuarea relaţiei comerciale, de exemplu, dacă clientul are plăţi restante sau alte semnale de risc financiar)
  • Analiza comportamentului financiar: _____________________________
  • Risc credit: _____________________________
  • Risc comportamental: _____________________________
• Obiectivele pe termen lung ale clientului:

Notiţe Interno – Administrative

• Angajat responsabil: _____________________________
• Data creării fişei: _____________________________
• Status actual (în desfăşurare, finalizat, etc.): _____________________________
• Comentarii suplimentare: