Date de identificare ale clientului:
- Nume complet: ________________
- Funcţie: ________________
- Compania/Organizaţia: ________________
- Sector de activitate: ________________
- CUI (Cod Unic de Înregistrare): ________________
- Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: ________________
- Adresa sediului social: ________________
- Telefon contact: ________________
- E-mail contact: ________________
- Website companie: ________________
Informaţii suplimentare client:
- Tip client: (Persoană fizică / Persoană juridică)
- Formă de organizare: (SRL, SA, PFA, etc.)
- Data înfiinţării companiei: ________________
- Număr de angajaţi: ________________
- Cifra de afaceri estimată anuală: ________________
- Zona de activitate geografică: (locală, regională, naţională, internaţională)
- Principalele produse/servicii oferite: ________________
- Parteneri strategici: ________________
Istoric al relaţiei comerciale cu clientul:
- Data iniţială a contactului: ________________
- Modalitatea de contact: (telefonic, e-mail, întâlnire faţă în faţă, etc.)
- Tipuri de produse/servicii solicitate: ________________
- Istoric achiziţii anterioare:
- Data achiziţiei: ________________
- Produse/servicii achiziţionate: ________________
- Valoare totală achiziţie: ________________
- Modalitate de plată: ________________
- Termene de livrare respectate: (da/nu)
- Feedback client: ________________
Preferinţe şi comportament de cumpărare:
- Produse preferate: ________________
- Buget mediu lunar alocat achiziţiilor: ________________
- Frequentarea achiziţiilor: (ocazională, periodică, constantă)
- Canale de cumpărare preferate: (online, prin telefon, direct, etc.)
- Modalităţi de livrare preferate: (curier, ridicare personală, livrare programată, etc.)
- Sistem de plată preferat: (numerar, transfer bancar, card, etc.)
- Termeni de plată preferaţi: (plată integrală, avans, eşalonat, etc.)
- Obstacole în procesul de achiziţie: ________________
Nevoi, obiective şi preferinţe:
- Obiective principale ale clientului:
- Scopul achiziţiilor: (eficienţă costuri, diversificarea ofertei, îmbunătăţirea calităţii, etc.)
- Obiective pe termen scurt (0-6 luni): ________________
- Obiective pe termen mediu (6-12 luni): ________________
- Obiective pe termen lung (peste 12 luni): ________________
- Principalele nevoi nesatisfăcute în prezent: ________________
- Preferinţe de comunicare: (telefon, e-mail, întâlniri faţă în faţă, chat online, etc.)
- Puncte forte ale relaţiei comerciale: ________________
- Dificultăţi în relaţia cu furnizorii anteriori: ________________
Comentarii şi observaţii suplimentare:
- Feedback general al clientului: ________________
- Proiecte sau iniţiative pe termen lung ce pot influenţa activitatea comercială: ________________
- Posibile recomandări pentru îmbunătăţirea relaţiei comerciale: ________________
- Persoane de contact din partea clientului:
- Nume: ________________
- Funcţie: ________________
- Telefon: ________________
- E-mail: ________________
Detalii de contract / acord comercial:
- Data încheierii acordului comercial: ________________
- Tipul de contract: (contract de furnizare, parteneriat, acord de colaborare, etc.)
- Durata contractului: ________________
- Termeni şi condiţii speciale: ________________
- Clauze de prelungire / reziliere: ________________
- Obligaţii financiare ale clientului: ________________
- Garanţii acordate: ________________
Istoric de suport post-vânzare:
- Reclamaţii / solicitări ulterioare vânzării:
- Data: ________________
- Descriere: ________________
- Stare soluţionare: (rezolvat, în curs, neRezolvat)
- Comentarii client: ________________
- Servicii suplimentare solicitate: ________________
- Colaborări viitoare prognozate: ________________
Evaluarea relaţiei comerciale:
- Satisfacţia clientului faţă de produsele/serviciile oferite: (foarte satisfăcut, satisfăcut, nesatisfăcut)
- Nivelul de fidelitate al clientului: (foarte înalt, înalt, mediu, scăzut)
- Recomandări interne: (da, nu)
- Rating intern al relaţiei comerciale: (scor de la 1 la 10)
Data completării fişei: ________________
Semnătura responsabilului: ________________
Semnătura clientului: ________________
Aceasta este o fişă de client pentru vânzări, care poate fi folosită pentru a aduna informaţii esenţiale despre clienţi şi pentru a urmări evoluţia relaţiilor comerciale. Fişa poate fi completată atât de vânzător, cât şi de alţi membri ai echipei implicate în gestionarea clientului, fiind utilă pentru menţinerea unei bune comunicări şi pentru optimizarea serviciilor oferite.